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業務内容 : 財産に関する必要書類及び取得先

財産に関する必要書類及び取得先

大分類財産の種類必要書類取得先











上場株式株式保有残高証明書証券会社
保護預け有価証券保護預けの有価証券の残高証明書証券会社
株式の割当てを受ける権利割当て通知書などの権利がわかる書類証券会社
株主となる権利割当て通知書などの権利がわかる書類自宅
株式無償交付期待権株式分割(無償交付)に関するお知らせ自宅
配当期待権予想配当金の通知など自宅
出資金出資金残高証明書自宅
国債・地方債・割引債・社債など債権のコピー農協、信用組合などの出資先
保護預け国債など保護預け有価証券の残高証明自宅
貸付信託・株式投資信託等評価計算書証券会社
公社債投資信託評価計算書信託銀行
信託財産の受益権受益権証書の写し信託銀行
ストックオプション当事務所へお問い合わせ下さい税理士
大分類財産の種類必要書類取得先







預貯金(普通預金・定期預金など全ての預金)残高証明書・預貯金通帳の写し・定期預金証書金融機関・自宅
金銭信託金銭信託の残高証明金融機関
他人名義の預貯金のうち、被相続人に帰属するもの残高証明書・預貯金通帳の写し・定期預金証書金融機関・自宅
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死亡保険金保険金支払通知書自宅
生命保険の契約(保険金の支払いが発生していない保険)(※4)保険証書自宅・保険会社
大分類財産の種類必要書類取得先



満期返戻金のある損害保険契約・建物更生共済契約など解約返戻金評価証明書農協・保険会社
   
大分類財産の種類必要書類取得先






貸付金(故人の経営会社に対する貸付金も含む)貸付金明細・金銭消費貸借契約書自宅
給与・賞与などの未収分給与明細書勤務先
未収金(地代・家賃・配当金など)未収金明細書・賃貸借契約書自宅
不動産の保証金、敷金等の預り金(賃貸人へ預けたもの)賃貸借契約書等の契約書の写し自宅
大分類財産の種類必要書類取得先



未収の所得税(還付される所得税) (※1)所得税の準確定申告書自宅・税理士(※2)
未収の消費税(還付される消費税) (※1)消費税の準確定申告書自宅・税理士(※2)
大分類財産の種類必要書類取得先


遺族年金・恩給の未収分年金通帳の写し・恩給の通知自宅
個人年金の継続受給権個人年金証書の写し・権利評価額証明書など保険会社
個人年金の契約(年金の支払いが発生していない年金)個人年金証書の写し・権利評価額証明書など保険会社・郵便局
郵便年金・簡易生命保険の年金継続受給権年金保険契約証書の写し・権利評価額証明書など保険会社・郵便局
郵便年金・簡易生命保険の年金保険契約(年金の受給開始前)年金保険契約証書の写し・権利評価額証明書など郵便局
大分類財産の種類必要書類取得先
退

死亡退職金等・弔慰金支払通知書の写し自宅・勤務先
   
大分類財産の種類必要書類取得先





宝石・貴金属・書画骨董など鑑定書・実物写真自宅
ゴルフ・レジャー会員権会員権の写し自宅
特許権・著作権知的財産権の登録証登録先及び登録事務担当事務所
庭園設備設計図など現物がわかるもの自宅
自動車・ヨットなど (※3)車検証・登録証自宅
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耕運機・農機具など所得税確定申告書
(確定申告書からの事業用財産の把握の仕方はこちら)
自宅
事業用備品・事業用機械など
事業用車両
事業用冷凍庫
事業用照明器具
事業用応接セット
このほか事業に関する財産
上記にない財産については当事務所へお問い合わせください。

(※1) 所得税及び消費税の準確定申告書を作成した結果、納付なのか還付なのかが判明します。
       結果、還付であれば財産(未収金)になります。

         死亡日        準確定申告書提出期限           相続税申告期限

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                         4ヶ月
                       (未収金が判明)

(※2) 自分で準確定申告書を作成できない方は、当事務所において作成を承ります。

  (※3) 有価証券、預貯金については、他人名義であっても、実質的に被相続人の財産であると
       判断されるものについては、相続税の課税対象になります。よって、これらの財産について
       も、必要書類の収集を行って下さい。

          (例)名義預金・名義株

  (※4) 被相続人が契約していた生命保険で、その被保険者がまだ死亡していないものです。
     (死亡保険金の支払い事実が発生していない生命保険契約)

保険契約者(名義人)被保険者
被相続人被相続人以外
                                  

                                 被相続人以外のため
                                  死亡保険金の支払いはなし     

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土日 祝日も対応 土日は要予約 電話045-532-4825 FAX045-532-4826 e-mail teruya@teruya-zeirisi.com 照屋寛直税理士事務所 横浜市青葉区奈良1-6-4グリーンリーフ107 財産継承 支援事務所

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